因为博客聚合工具在线演示有些进展,打算对三年前联系过的博主回访。试用 CRM 工具作为联系管理工具,第一个挑了 Monday,无需用银行卡就可在线尝试。
原英文术语 | 中文对应 | | ------- | ------- | contact | 联系 name | 名称 type | 类型 Partner | 合作伙伴 Vendor | 供应商 Customer | 客户 Qualified lead | ?
原英文术语 | 中文对应 | | ------- | ------- | board | 白板 column | 列 delete/remove | 删除 new/add | 新添 table | 表格 cell | 单元格 right | 右侧 text | 文本 numbers | 数值 date | 日期 Trash | 垃圾箱 empty | 空 export | 导出 import | 导入 rename | 重命名 options | 选项 successfully | 成功 link | 链接 copy | 复制
main table > new contact > 输入名 ditou.org, type 为 Partner/Vendor/Customer/Qualified lead
反馈:table 中新添一项
main table > 某行左侧 ... > delete
反馈:如果有其他表格有关(不一定引用该项),会提示警告。
成功:“deleting > deleted successfully”
表格的第二列开始的每列右侧 ... > add column to the right > 选择类型 Text/Numbers/Date 等
所见即所得
选中列头... > remove
会提示在垃圾箱(Trash)留30天;所见即所得
选中该格 > 点击该格右侧× 或者 选中内容删除 > 会自动提示该列的可能值, 可以从中选择, 也可手动填入新内容 (如留空? )
如果选择 contact 名(第一格), 留空会报错 “name can't be empty”
选中列头文字 'Text' > 改为 仓库地址
/类型等2;或右键 > rename
所见即所得
选中格右键 > copy contact link 并不是复制内容,而是复制了此项联系的链接。> copy cell 才是复制内容。
无反馈
鼠标点击列头, 拖动到目标位置
所见即所得
...(options) > More actions > Export to excel
可从表格拷贝到另一个csv格式文件
...(options) > More actions > Import from file
选中 csv 导入 > 选择一列作名 > 选择其他列的映射关系,随时可取消
在导入csv文件时,发现中文内容显示为乱码。 在其论坛 发问 后,得到其工程师成员回应,未解决后望私信发测试文件,后让我向技术支持反映。
暂不打算继续试用。
所用术语有一些不一致的情况,比如 delete/remove、new/add。某些操作的反馈缺失,比如复制单元格。界面相关术语多于业务相关的,对于简单用例来说,上手过程中主要精力会用于熟悉各功能在界面的位置。
CRM 平台研发的技术门槛看似不高,也有相当的免费工具供选择,正是如此界面设计对用户的影响就更大。
'>' 如果 不 是 有 可(以) 一定
输入 选择/选中 反馈 左侧 有关 引用 项 提示 警告 成功 所见即所得 点击 内容 可能值 报错 改为 右键 鼠标 列头 拖动 目标 位置 文件 存为 格式 取消